Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- clientes [23/11/2024 13:09] – [Veja Também] marcelo
+++ clientes [28/11/2024 15:01] (atual) – [CPR] marcelo
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-**[[cadastro|Cadastro]] > Clientes**
+===== O que são Clientes? =====
-===== Conceito =====
 Dependendo do contexto, a palavra cliente pode ser usada como sinônimo de comprador (a pessoa que compra o produto), utilizador (a pessoa que utiliza o serviço) ou consumidor (quem consome um produto ou serviço).
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 === Pré-Requisitos ===
-  * Software ERP Cérebro implantado e validado pelo cliente;
+  * Cadastro dos tipos de clientes devidamente atualizado;
-  * Cadastro dos tipos de clientes devidamente criado;
   * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
   * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Clientes".
-===== Detalhamentos =====
+===== Como Cadastrar um Cliente? =====
+  - Acesse o cadastro "Clientes" do modulo de "Cadastros";
+  - Clique no botão "Novo" para abrir a tela de inclusão;
+  - Preenchar os campos;
+  - Confirme a inclusão.
+**Abaixo segue os campos obrigatórios:**
+    * Tipo Pessoa;
+    * Ramo/Uso;
+    * Tipo;
+    * Inscrição Estadual;
+    * Nome e Razão Social;
+    * Endereço;
+    * Telefone;
+    * Email.
+===== Detalhamento dos Campos =====
 ==== Dados ====
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 === CPR ===
-Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.
+  * Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.
 **Cores dos registros:**
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 === CC ===
-Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.
+  * Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.
 ==== Referências ====
-Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.
+  * Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.
 ==== Conversas ====
-Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.
+  * Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.
 ===== Outros botões =====
-|{{:selecao.png?nolink|}}|**Seleção:** Abre a opção de seleção de para qualquer Cliente na tela|
-|{{:conferencia.png?nolink|}}|**Conferência:** Abre a opção de marcação de Conferência para qualquer cliente na tela|
-|{{:enviar_email.png?nolink|}}|**Enviar Email:** Ao clicar nesse botão, irá abrir uma tela para envio de email para o cliente selecionado (Se faz necessário, sobre tudo, o email está configurado nas “Opções do Sistema”)|
 |{{:situacao_cadastral.png?nolink|}}|**Consulta na Receita Federal:** Ao clicar nesse botão, se faz uma verificação da Situação Cadastral do CNPJ do Cliente junto a Receita Federal|
 |{{:sintegra.png?nolink|}}|**Consulta no Sintegra:** Ao clicar nesse botão, se faz uma verificação no Cadastro do Sintegra do Cliente|
-===== Exemplos Práticos =====
-==== Cadastrando um Cliente ====
-  - Ir em cadastro | Estoque | Cliente ou na tela inicial, localizar o ícone do cliente localizado na barra de ferramentas superior do sistema {{:cliente.png?28|}};
-  - Clicar em incluir um novo registro;
-  - Preencher os campos com as informações fornecidas;
-  - Clicar em "OK".
-  * **Obs** O sistema só irá aceitar o registro do cliente se os campos obrigatórios contiverem informações verídicas, abaixo segue campos obrigatórios:
-    * Tipo Pessoa;
-    * Ramo/Uso;
-    * Tipo;
-    * Inscrição Estadual;
-    * Nome e Razão Social;
-    * Endereço;
-    * Telefone;
-    * Email.
-=== Veja Também ===
+===== Veja Também =====
   * [[cadastro]]
   * [[tipos_de_cliente]]
-Acesso técnico: [[implantacao:cadastro_de_clientes|Portal Escol]]