clientes

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clientes [23/11/2024 13:14] – [Veja Também] marceloclientes [28/11/2024 15:01] (atual) – [CPR] marcelo
Linha 12: Linha 12:
   * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;   * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
   * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Clientes".   * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Clientes".
 +
 +===== Como Cadastrar um Cliente? =====
 +  - Acesse o cadastro "Clientes" do modulo de "Cadastros";
 +  - Clique no botão "Novo" para abrir a tela de inclusão;
 +  - Preenchar os campos;
 +  - Confirme a inclusão.
 +**Abaixo segue os campos obrigatórios:**
 +    * Tipo Pessoa;
 +    * Ramo/Uso;
 +    * Tipo;
 +    * Inscrição Estadual;
 +    * Nome e Razão Social;
 +    * Endereço;
 +    * Telefone;
 +    * Email.
  
 ===== Detalhamento dos Campos ===== ===== Detalhamento dos Campos =====
Linha 64: Linha 79:
 === CPR === === CPR ===
  
-Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.+  * Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.
  
 **Cores dos registros:** **Cores dos registros:**
Linha 75: Linha 90:
 === CC === === CC ===
  
-Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.+  * Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.
  
 ==== Referências ==== ==== Referências ====
  
-Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.+  * Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.
  
 ==== Conversas ==== ==== Conversas ====
  
-Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.+  * Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.
  
 ===== Outros botões ===== ===== Outros botões =====
Linha 90: Linha 105:
 |{{:sintegra.png?nolink|}}|**Consulta no Sintegra:** Ao clicar nesse botão, se faz uma verificação no Cadastro do Sintegra do Cliente| |{{:sintegra.png?nolink|}}|**Consulta no Sintegra:** Ao clicar nesse botão, se faz uma verificação no Cadastro do Sintegra do Cliente|
  
-===== Exemplos Práticos ===== 
-==== Cadastrando um Cliente ==== 
-  - Ir em cadastro | Estoque | Cliente ou na tela inicial, localizar o ícone do cliente localizado na barra de ferramentas superior do sistema {{:cliente.png?28|}};  
-  - Clicar em incluir um novo registro; 
-  - Preencher os campos com as informações fornecidas; 
-  - Clicar em "OK". 
-  * **Obs** O sistema só irá aceitar o registro do cliente se os campos obrigatórios contiverem informações verídicas, abaixo segue campos obrigatórios: 
-    * Tipo Pessoa; 
-    * Ramo/Uso; 
-    * Tipo; 
-    * Inscrição Estadual; 
-    * Nome e Razão Social; 
-    * Endereço; 
-    * Telefone; 
-    * Email. 
  
-==== Veja Também ====+===== Veja Também =====
  
   * [[cadastro]]   * [[cadastro]]
   * [[tipos_de_cliente]]   * [[tipos_de_cliente]]
  • Última modificação: 23/11/2024 13:14
  • por marcelo