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clientes [23/11/2024 13:16] – [Cadastrando um Cliente] marceloclientes [28/11/2024 15:01] (atual) – [CPR] marcelo
Linha 12: Linha 12:
   * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;   * Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
   * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Clientes".   * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Clientes".
 +
 +===== Como Cadastrar um Cliente? =====
 +  - Acesse o cadastro "Clientes" do modulo de "Cadastros";
 +  - Clique no botão "Novo" para abrir a tela de inclusão;
 +  - Preenchar os campos;
 +  - Confirme a inclusão.
 +**Abaixo segue os campos obrigatórios:**
 +    * Tipo Pessoa;
 +    * Ramo/Uso;
 +    * Tipo;
 +    * Inscrição Estadual;
 +    * Nome e Razão Social;
 +    * Endereço;
 +    * Telefone;
 +    * Email.
  
 ===== Detalhamento dos Campos ===== ===== Detalhamento dos Campos =====
Linha 64: Linha 79:
 === CPR === === CPR ===
  
-Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.+  * Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.
  
 **Cores dos registros:** **Cores dos registros:**
Linha 75: Linha 90:
 === CC === === CC ===
  
-Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.+  * Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.
  
 ==== Referências ==== ==== Referências ====
  
-Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.+  * Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.
  
 ==== Conversas ==== ==== Conversas ====
  
-Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.+  * Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o **Cliente** em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.
  
 ===== Outros botões ===== ===== Outros botões =====
Linha 90: Linha 105:
 |{{:sintegra.png?nolink|}}|**Consulta no Sintegra:** Ao clicar nesse botão, se faz uma verificação no Cadastro do Sintegra do Cliente| |{{:sintegra.png?nolink|}}|**Consulta no Sintegra:** Ao clicar nesse botão, se faz uma verificação no Cadastro do Sintegra do Cliente|
  
-===== Exemplos Práticos ===== 
  
 ===== Veja Também ===== ===== Veja Também =====
  • Última modificação: 23/11/2024 13:16
  • por marcelo