Clientes

Dependendo do contexto, a palavra cliente pode ser usada como sinônimo de comprador (a pessoa que compra o produto), utilizador (a pessoa que utiliza o serviço) ou consumidor (quem consome um produto ou serviço). O objetivo desse cadastro é definir os clientes da empresa. Uma vez cadastrados, quando um novo movimento de CPR, Estoque ou OS for incluído ou alterado, será possível selecionar o cliente.

• Cadastro dos tipos de clientes devidamente atualizado;
• Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
• Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar “Clientes”.

• Tipo Pessoa: Define se cliente é do tipo pessoa física ou jurídica. Alguns campos do cadastro mudam conforme a opção selecionada;
• Tipo: Define o tipo de cliente cadastrado anteriormente;
• Ramo/Uso: Define o ramo de atividade do cliente;
• CPF/CNPJ: Define o CPF ou CNPJ do cliente, conforme o tipo físico ou jurídico;
• Inscr.Est.: Define a Inclusão Estadual do Cliente;
• C.M.C: Define a Inscrição Municipal do cliente;
• Busca CEP: Ferramenta que permite o rastreio do endereço do cliente online a partir o CEP fornecido e já preenche automaticamente os campos do endereço;

O preenchimento da aba Dados Pessoais não é obrigatório, mas se faz necessário para uma melhor forma de interação com o cliente.

• Data de Nascimento: Com o preenchimento desse campo é possível, por meio de relatório, obter uma relação de aniversariantes do mês, por exemplo;

• Endereços de Cobrança e Entrega: Outros endereços opcionais do cliente;

• Vendedor: Define o vendedor padrão relacionado do cliente
  Necessário quando somente um determinado vendedor pode fazer vendas para esse cliente;
• Rota: Define a rota do cliente quando se trabalha com rotas de entrega;
• Forma de Pagamento: Necessário quando é preciso ter um controle quanto a forma de pagamento do cliente;
• Empresa: Define a empresa relacionado ao cliente
  Necessário quando se trabalha com mais de uma empresa no mesmo sistema e se deseja diferenciar clientes por empresa;
• Preço de Venda: Define o preço ao qual vai ser trabalhado com tal cliente:
  Padrão, Preço de Venda-1, Preço de Venda-2 e Preço de Venda-3;
• Retenção de ISS: Necessário quando se trabalha com Serviços com aquele determinado cliente;
• Desconto: Define o desconto padrão;
• Desconto Máximo: Define o desconto máximo que pode ser informado para esse cliente;
• Desconto Padrão do Produto: Define o desconto padrão dos produtos que será aplicado automaticamente nos movimentos de saída onde a natureza for 1, 13 ou 14. Veja mais em: Grupo de Produtos > Estoque > Desconto Padrão
• Juros: Define o juros padrão.

Faz-se necessário o preenchimento da aba Dados de Crédito para controle de Crédito do Cliente.

• Limite de Crédito: Define o limite de crédito do cliente.
  Se faz necessário quando se trabalha com Boleto Bancário;
• Limite Rotativo: Define o limite rotativo do crédito do cliente. Quando informado o sistema não vai permitir que o valor da parcela seja maior que o limite rotativo informado;
• Limite de Cheque: Define o valor limite para vendas em cheque.
  Se faz necessário quando se trabalha com Cheques;
• Status do Cliente: Define o status do cliente:
  Ativo, Inativo, Suspenso, Cancelado, Lista-Negra, Processo, Cobrança Externa e Ação Judicial. Por padrão vem selecionado como “Ativo”.
• Validade: Define a data de validade do Limite de Crédito do Cliente;
• Convênio: Define o se trabalhar com Convênio. Necessário informar o valor do limite.
• Pontuação: Exibe os pontos adquiridos pelos clientes de acordo com as compras realizadas pelos mesmos;
• Controle CC: Habilita o controle do módulo de controle de crédito;
• Redefinir Senha: Permite a criação de uma nova senha para o uso do Cérebro TEF.

Exibe os lançamentos de CPR relacionados ao cliente.

Cores dos registros:

• Preto: Lançamento a vencer
• Roxo: Lançamento vencido
• Cinza: Lançamento cancelado
• Tachado: Lançamento Baixado
• Itálico: Lançamento Baixado Parcialmente

Exibe os lançamentos de conta corrente de cliente. Necessário habilitar nas opções de sistema.

Define as Referências Pessoal e Comercial do cliente.

Nesta aba podemos registrar conversas que tivemos com o Cliente em questão. A aba mantém um histórico de negociações com o cliente e podemos, após concluir uma delas, marcar a conversa como finalizada, não podendo mais ser editada.

1. Ir em cadastro | Estoque | Cliente ou na tela inicial, localizar o ícone do cliente localizado na barra de ferramentas superior do sistema ;
2. Clicar em incluir um novo registro;
3. Preencher os campos com as informações fornecidas;
4. Clicar em “OK”.

• Obs O sistema só irá aceitar o registro do cliente se os campos obrigatórios contiverem informações verídicas, abaixo segue campos obrigatórios:
  • Tipo Pessoa;
  • Ramo/Uso;
  • Tipo;
  • Inscrição Estadual;
  • Nome e Razão Social;
  • Endereço;
  • Telefone;
  • Email.

• Cadastros do Sistema Cérebro
• Tipos de Cliente