controle_de_credito

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controle_de_credito [16/03/2018 12:50] – cleutoncontrole_de_credito [02/04/2018 17:07] (atual) – cleuton
Linha 2: Linha 2:
 ====== Controle de Crédito ====== ====== Controle de Crédito ======
  
-==== Conceito ====+===== Conceito =====
  
 É a solução que resolve a grande dificuldade na gestão de créditos de clientes mediante pagamentos antecipados, devoluções de vendas, etc....  É a solução que resolve a grande dificuldade na gestão de créditos de clientes mediante pagamentos antecipados, devoluções de vendas, etc.... 
Linha 14: Linha 14:
   * Usuários treinados e habilitados para utilizarem o módulo.   * Usuários treinados e habilitados para utilizarem o módulo.
  
-==== Exemplos Práticos ====+===== Exemplos Práticos =====
  
-=== Gerar crédito por meio de troco ===+==== Gerar crédito por meio de troco ====
  
 Transforme o troco das compras realizadas pelos clientes em créditos, que poderão ser usados futuramente em novas compras ou quitação de títulos, diminuindo o giro de pequenos valores no caixa ou desfalque no final do dia! Transforme o troco das compras realizadas pelos clientes em créditos, que poderão ser usados futuramente em novas compras ou quitação de títulos, diminuindo o giro de pequenos valores no caixa ou desfalque no final do dia!
Linha 23: Linha 23:
   - Realize uma venda para um cliente que esteja habilitado o controle de crédito;   - Realize uma venda para um cliente que esteja habilitado o controle de crédito;
   - Receba um valor maior do que o valor da venda para que o sistema solicite o troco;   - Receba um valor maior do que o valor da venda para que o sistema solicite o troco;
-  - Responda "SIM" quando o sistema questionar "Deseja que o "Troco" seja utilizado no  Controle de Crédito?".\\+  - Responda "SIM" quando o sistema questionar "Deseja que o "Troco" seja utilizado no  Controle de Crédito?";{{:troco_tela_curta.png?nolink350|}} Confirmação do troco 
 +  - Logo após, ir no cadastro do cliente, clicar no botão "Controle de Crédito"{{:cifrao.png?28|}}, ver crédito lançado na conta cliente.\\
   Com isso o sistema creditará o valor do troco automaticamente na conta do cliente.   Com isso o sistema creditará o valor do troco automaticamente na conta do cliente.
-\\ 
-\\ 
-{{:troco_tela_curta.png?nolink350|}}\\ 
-Confirmação do troco\\ 
 \\ \\
 {{:carta_de_credito.png?direct&400|}} {{:carta_de_credito.png?direct&400|}}
-{{:conta_cliente.png?direct&480|}}\\+{{:cred.png?400|}}\\
 Extrato dos créditos na conta do cliente \\ Extrato dos créditos na conta do cliente \\
 \\ \\
-=== Lançar créditos na Conta Cliente ===+==== Lançar créditos na Conta Cliente ====
  
 Antecipe o recebimento de valores dos clientes, gerando créditos que podem ser usados em transações futuras, trazendo segurança e agilidade das informações.\\ Antecipe o recebimento de valores dos clientes, gerando créditos que podem ser usados em transações futuras, trazendo segurança e agilidade das informações.\\
  
-  - Realizar um novo lançamento no Contas a receber com o tipo de documento e cliente que utilize o controle de crédito; +  - Realize um novo lançamento no Contas a receber com o tipo de documento e cliente que utilize o controle de crédito; 
-  - Baixar esse documento com uma ocorrência que utilize um dos módulos: **"dinheiro, cheque, cartão de crédito ou débito (SITEF)"**.\\+  - Baixe esse documento com uma ocorrência que utilize um dos módulos: **"dinheiro, cheque, cartão de crédito ou débito (SITEF)"**.\\
  
-=== Realizar compras pagando com os créditos ===+==== Realizar compras pagando com os créditos ====
 Com os créditos na conta cliente, é possível efetuar o pagamento de novas compras de acordo com o saldo que o cliente tenha em sua conta. Com os créditos na conta cliente, é possível efetuar o pagamento de novas compras de acordo com o saldo que o cliente tenha em sua conta.
 Como fazer?\\ Como fazer?\\
Linha 55: Linha 52:
 Venda realizada utilizando crédito da conta cliente\\ Venda realizada utilizando crédito da conta cliente\\
  
-=== Liquidar títulos utilizando créditos da conta cliente ===+==== Liquidar títulos utilizando créditos da conta cliente ====
 Realize a baixa dos títulos dos clientes no contas a receber, utilizando-se do saldo dos créditos da conta cliente de uma forma ágil e segura. Realize a baixa dos títulos dos clientes no contas a receber, utilizando-se do saldo dos créditos da conta cliente de uma forma ágil e segura.
  
-   - Localizar no contas a receber um título de um cliente que utilize o controle de crédito e tenha saldo positivo; +   - Localize no contas a receber um título de um cliente que utilize o controle de crédito e tenha saldo positivo; 
-   - Baixar o título utilizando uma ocorrência que esteja configurada para o controle de crédito.\\+   - Baixe o título utilizando uma ocorrência que esteja configurada para o controle de crédito.\\
 O sistema irá checar o saldo da conta cliente e se o saldo for suficiente realizará a baixa, se não, permitirá a baixa parcial ou a inclusão de um novo modo de pagamento.\\ O sistema irá checar o saldo da conta cliente e se o saldo for suficiente realizará a baixa, se não, permitirá a baixa parcial ou a inclusão de um novo modo de pagamento.\\
  
Linha 65: Linha 62:
 Tela de baixa exibindo saldo da conta cliente\\ Tela de baixa exibindo saldo da conta cliente\\
  
-=== Resgatar créditos === +==== Resgatar créditos ==== 
-A qualquer momento é possível resgatar os créditos existentes na conta cliente,  +A qualquer momento é possível resgatar os créditos existentes na conta cliente, reembolsando o cliente parcial ou totalmente. Para isto: 
-para isto, basta ir em contas a pagar, selecionar o tipo de documento que utilize o controle de crédito, realizar um lançamento direto em nome do cliente e com o valor a ser resgatado, em seguida fazer a baixa com o modo de pagamento a ser passado ao cliente por exemplo: Dinheiro, cheque, etc...\\+  - Realize um lançamento direto no contas a receber, em um tipo de documento de utilize o controle de crédito do tipo "DÉBITO", fazê-lo nome do cliente e com o valor a ser resgatado; 
 +  - Baixe o documento com o modo de pagamento a ser passado ao cliente por exemplo: Dinheiro, cheque, etc...\\ 
 +O sistema irá checar o saldo da conta cliente e se o saldo for suficiente realizará a devolução do crédito.\\ 
 + 
 +==== Lançar créditos por meio do Cérebro Tef ==== 
 +Realize transações remotas com cartão de crédito a partir de dispositivos móveis "Smartphone, Tablet, Notebook, Etc...", convertendo essas transações diretamente em crédito para a conta do cliente. Utilizando o sistema integrado com as soluções SITEF 
 + 
 +Mais informações clique [[Cérebro Tef]]
  
-=== Lançar créditos por meio do Cérebro Tef === +Acesso técnico: [[http://192.168.1.36/humhub/index.php?r=space%2Fspace%2Fhome&sguid=96251dc4-2cbd-428e-9f32-9df1f8ac98e1 | Portal Escol]]
-São os lançamento realizados diretamente pelo sistema integrado com as soluções SITEF o Cérebro TEF:\\ +
-Mais informações clique [[Cérebro Tef]]\\+
  
  
  • Última modificação: 16/03/2018 12:50
  • por cleuton