Como Configurar e Utilizar a Rotina de Expedição de Produtos

Passo a passo de como configurar e utilizar a rotina de expedição de produtos.

O objeto é realizar os processos de controle de entrega de produtos que foram vendidas e que os clientes vão retirar na empresa ou que serão entregues futuramente.

A expedição é responsável por organizar as saídas dos produtos da empresa e sua relevância está relacionada com o embarque dos produtos ou a entrega do produto para o consumidor final, que exige muito controle.

Atividades da Expedição:

• Planejamento de Entrega: Consiste na programação da entrega de produtos aos clientes;
• Emissão de Notas Fiscais: Consiste na emissão das notas fiscais (NF-e) de vendas ou simples remessa que devem acompanhar a entrega dos produtos expedidos;
• Montagem de Romaneio: Consiste na montagem do romaneio de entrega de produtos onde deve constar as Notas Fiscais e os destinatários dos produtos, bem como na emissão do Manifestos de Cargas (MDF-e);
• Conferência: Consiste em conferir os produtos que serão entregues aos clientes;
• Controle de Entrega: Consiste em saber quando e quais produtos já foram entregues aos clientes e o que falta entregar.

Fluxo das Atividades:

• Conhecer os processos de logística e expedição de produtos;
• Modulo de expedição habilitado.
• Possuir permissão nas opções de sistema de grupos de usuários para configurar
• Saber realizar uma venda na tela Balcão do Cérebro ou Cérebro Vendas;
• Conhecer o Caixa VIP
• Possuir permissão nas tabelas Entregas Pendentes e Expedições
• Possuir permissão de “Entregar Produtos”

1. Marque nas opções de sistema, aba Geral:
   • [x] Utilizar Controles > Entrega/Expedição como imagem abaixo
2. Confirme e aguarde o sistema criar as tabelas necessárias
3. Acesse o grupo de usuários e de as permissões nas tabelas “Entregas Pendentes” e “Expedições”
4. Customize o menu do sistema para incluir as opções “Entregas Pendentes” e “Expedições”
5. Reinicie o sistema.

Após reiniciar o sistema, acessar opções do sistema, aba “Estoque” sub-aba “Expedição”, marcar demais opções conforme detalhamento do “projeto”.

1. Acesse o cadastro Estoque > Tipos de Movimento
2. Selecione no combo “Saldo-Entrega” a opção “Atualiza”

Obs: Uma vez configurado será exibida o saldo "A Entregar" 
na consulta de saldos dos produtos.

1. Acesse o cadastro Grupos de Usuários > Grupos de Usuários
2. Selecione a aba “Tabelas”, localizar módulo “Estoque - Expedição”, marque as opções seguindo as orientações do projeto
3. Ir na Aba “Avançadas”, marcar opções seguindo as orientações do projeto.

O objetivo é controlar os produtos que falta entregar aos clientes, como saber quando foram entregues. Para isso é necessário que o vendedor ou operador de caixa indique ao sistema se os produtos já foram entregues ou se serão retirados pelo cliente ou se serão expedidos futuramente ao cliente.

1. Crie um movimento com o tipo de movimento que atualiza Saldo-Entrega;
2. Venda os itens;
3. Após digitar a quantidade, selecione o Tipo de Entrega a ser realizada (Imediata, Retira ou Futura);
4. Observe se o saldo “a entregar” foi atualizado;
5. Observe se o movimento aparece na lista de entregas pendentes;

1. Crie um novo DAV;
2. Venda um item;
3. Após digitar a quantidade, selecione o Tipo de Entrega a ser realizada (Imediata, Retira ou Futura);
4. Finalize o DAV.

1. Resgate o DAV;
2. Informe os produtos e quantidades que o cliente está levando;
3. Clique em avançar;
4. Confira os produtos que serão retirados ou entregues futuramente;
5. Clique em avançar;
6. Emita o cupom fiscal;
7. Observe se comprovante de entrega imediata, retira e entrega futura foi emitido;

Obs: Mesmo que tenha sido informando um tipo de entrega diferente
o sistema vai considerar que todos os itens pistolado no Caixa VIP 
foram entregues imediatamente e os que não foram confirmados serão
retirados ou entregues futuramente.

Somente os produtos indicados como “Retira” ou “Entrega Futura” estarão disponível para serem expedidos. É permitido que produtos indicados como “Retira” sejam expedidos como “Entrega Futura” e vice-versa.

Utilize esse opção quando o próprio cliente retira os produtos.

1. Acesse a lista de “Entregas Pendentes”;
2. Clique com o botão direito em um registro da lista e depois na opção “Realizar Entrega…”;
3. Informe os códigos de barras dos produtos a serem entregues;
4. Confirme a expedição dos produtos.
5. Observe se o saldo “A entregar” dos produtos foi atualizado;
6. Observe se o movimento não está mais pendente para entrega;
7. Acesse a lista de “Expedições”;
8. Observe se as expedições realizadas foi registradas.

Obs: Recomendamos a utilizações de um leitor de código de barras 
para a perfeita conferência dos produtos que estão sendo entregues.

Utilize esse opção quando os produtos serão enviados aos clientes através de um romaneio de carga.

1. Acesse a lista de “Expedições”;
2. Inclua um novo registro para movimento com entrega pendente;
3. Informe as quantidades a serem expedidas;
4. Repita para cada movimento que fará parte do romaneio;
5. Marque as expedições incluídas;
6. Clique na opção “Emitir NF-e”;
7. Emita as NF-e de simples remessa;
8. Acesse a lista de “Romaneios”;
9. Monte o romaneio de entrega das notas emitidas;