Opções do Sistema

• Solicitar Motivo nas Alterações: Para qualquer alteração de movimento ou cadastro, apresentará uma janela solicitando motivo.

• Permitir Versões Incompativeis: Permite que o sistema utilize versões incompatíveis. Somente utilize essa opção com orientação da Escol.

• Não visualizar botão de acesso remoto: Desativa o botão [Acesso Remoto] da janela sobre do sistema.

• Utiliza Papaléguas: é habilitado o chat do sistema.

• Caminho da Atualização: caso deseje, informe o caminho de uma pasta compartilhada na rede para direcionar os arquivos de atualização do sistema. Com o auxílio do aplicativo Updater.exe nas máquinas, os arquivos contidos nessa pasta compartilhada serão resgatados para sua máquina local para efetuar a atualização do sistema automática.

• Utilizar Controles
  • Farmácia: Define se o sistema vai realizar os controles de farmácia.
  • Produção: Define se o sistema vai realizar os controles de apontamentos de produção.
    Clique aqui para mais informações.
  • Entrega/Expedição: Define se o sistema vai realizar os controles do saldo de entregas pendentes e expedição de produtos.
    Clique aqui para mais informações.
  • Pesagem: Define se o sistema vai realizar os controles de pesagem de mercadorias.

• Utilizar limite de crédito rotativo: Define se na checagem de limite de crédito será verificado se o valor da maior parcela ultrapassa o limite rotativo informado no cadastro de clientes.

Utilizar Centro de Custo: Define se o sistema vai solicitar centro de custo nos movimentos de estoque, CPR, caixa e bancos, etc.

• Utilizar Rateio: Define se serão solicitados mais de um centro de custo.
• Obrigar: Define se será obrigatório informar o centro de custo nos movimentos.

Utilizar Receita/Despesa: Define se o sistema vai solicitar receita/despesa nos movimentos de estoque, CPR, caixa e bancos, etc.

• Utilizar Rateio: Define se serão solicitados mais de uma Receita/Despesa.
• Obrigar: Define se será obrigatório informar a receita/despesa nos movimentos.
• Ratear Juros/Multa: Define os códigos de receita que serão utilizados para ratear automaticamente os valores de juros e multa no caixa e bancos, ao realizar uma baixa de títulos do tipo á receber ou pagar.

Servidor de email = Informe o SMTP do seu email. Ex.: Gmail, smtp.gmail.com

Usuário Padrão = Usuário para login no email

Senha = Senha deste usuário

Porta = Número da porta conforme o servidor de email. Ex.: Gmail, 587 ou 465

Exige conexão segura = Marcar se utiliza SSL

Testar = testar configurações informadas

• Obs.: Estas configurações são essenciais para envio de nota fiscal eletrônica e email para o cliente.

• Obs.2: Para configurá-lo corretamente, se informe com seu técnico de redes. Não é obrigação do suporte da Escol Sistemas lhe passar estes dados.

Como configurar a senha APP no GMAIL

Não verificar o Vendedor Padrão: Define se o sistema deve ou não verificar se o vendedor informado no movimento de estoque é o mesmo vinculado ao usuário.

Utilizar Cadastro de Veículos: Define se nos cadastros de Tipos de Equipamentos e Equipamentos serão exibidos campos específicos para veículos.

• Utiliza Preço por Empresa: Permite definir um preço para cada empresa no cadastro de produtos.

• Utiliza Preço por Quantidade: Permite definir um preço por quantidade a ser vendida no cadastro de produtos.
• Exemplos:
  • Se vender a partir de 10 itens, diminuir o preço-1 em 1%
  • Se vender a partir de 20 itens, diminuir o preço-2 em 2%

• Exibir Inativos: Define se os produtos inativos serão sempre exibidos na lista de produtos.

• Exibir Custos: Define se as colunas com os campos “Custo” serão exibidos na lista de produtos.

• Utiliza Montagem: Define se utiliza as rotinas de controle de montagens do sistema.

• Multiplicar Custos na Atualização:: Permite definir como a multiplicação das unidades definidas no cadastro de produtos serão utilizadas nos cálculos dos custos.
  • Não: Não utiliza multiplicação das unidades.
  • Unidade Entrada: O resultado das formulas dos custos vai ser multiplicado pelo multiplicador informado na unidade de entrada do produto.
  • Unidade Saída: O resultado das formulas dos custos vai ser multiplicado pelo multiplicador informado na unidade de saída do produto.
  • Formulas Padrão: Recomendado.

• Incidências:: Permite definir os impostos e valores que devem incidir nas formulas de calculo dos custos.

Define as comissões dos produtos

• Gordura
  • Zerar Mensalmente: Define se o sistema deve ou não zerar automaticamente todas as gorduras dos vendedores mensalmente.
  • Gordura de desconto para dedução da comissão:
  • Não usar nos preços: Define se o sistema não deve calcular gordura para os vendedores que utilizarem os preços informados no movimento.

• Não Solicitar Desconto Unitário: Permite definir se solicita ou não desconto unitário do produto.

• Aplicar Descontos sobre Serviços: Permitir definir se o desconto dos produtos informado no rodapé será calculado considerando no valor total a soma dos serviços.

• Diferença permitida nos itens ao resgatar: Permite definir o percentual que será permitido alterar a quantidade dos itens ao resgatar um movimento. Para não permitir que possa informar quantidades maiores que o movimento de origem, basta informar 0,01% nesse campo.

• Saldo-1: Define o nome do saldo-1

• Saldo-2: Define o nome do saldo-2

• Atualizar Saldo-2 Apenas para o Principal: Define se o saldo-2 somente será atualizado para o código principal.

• Desconsiderar Grades: Define se os saldos de grades serão desconsiderados na checagem do saldo acima do máximo.

• Somente solicitar autorização da soma dos descontos: Define se o sistema vai solicitar senha para liberar o desconto máximo digitado no movimento ou somente vai solicitar senha quando a soma dos descontos ultrapassar o máximo permitido do usuário.

• Utilizar Reserva On-Line: Define se o sistema vai controlar a reserva on-line dos produtos, uma vez ativada configure os tipos de movimento que vão permitir realizar a reserva no momento da digitação. Esse recurso também funciona para o Cérebro Vendas.

Exportação de movimentos e consulta de saldos para outras bases. Para essa rotina funcionar é necessário que o Cérebro Service esteja devidamente configurado e rodando nos enderenços e portas informados.

• Saldo: Define se na tela de consulta de saldo F12 será exibido o saldo remota da base configurada.

Configurações do Cérebro Vendas por empresa.

• Utilizar Conta Cliente: Define se deseja solicitar o número da Conta Cliente ao iniciar um novo orçamento no Cérebro Vendas.

• Número Máximo de Contas: Define o número máximo da Conta Cliente.

• Não Solicitar Desconto no Item: Define se não deve solicitar desconto ao vender um item.

• Impressora Destino para Imprimir a Separação: Informe o nome da impressora, nas estações, para impressão automática da separação.
  Deixe em branco caso não deseje utilizar.

• Integração SelfColor: Define se deseja utilizar a integração com as maquinas de tintas “SelfColor” e o caminho do banco de dados da maquina. Clique aqui para maiores informações.

• Cáculo do Juros: Define se o calculo de juros será simples ou composto.
  1. Simples: Para calcular o sistema divide o percentual de juros por 30 e multiplica pelos dias em atraso e pelo valor em aberto.
  2. Composto Díario: Para calcular o sistema divide o percentual de juros por 30, eleva pelo número de dias em atraso e multiplica pelo valor em aberto.
  3. Composto Mensal: Para calcular o sistema eleva pelo número de meses em atraso e multiplica pelo valor em aberto. Nos dias restantes em atraso será aplicado o juros simples.

Formulas para cálculos do juros:

Simples = ValorAberto * ((JurosMes / 30 / 100) * DiasAtraso)

Composto Diario = (ValorAberto * ((1 + (JurosMes / 30 / 100)) ^ DiasAtraso)) - ValorAberto

Composto Mensal = ( (ValorAberto * ((1 + (JurosMes / 100)) ^ MesesAtraso)) - ValorAberto ) 
                + ( Juros Simples nos Dias Restantes)

• Utiliza CC: Define se utiliza o controle de conta corrente de cliente. Configurações necessárias:
  • Incluir a conta “500” no cadastro de contas.
  • Marcar a opção “Controlar CC” no cadastro de clientes.

• Documento no Boleto/Remessa: Define o campo “Documento” que será utilizado no boleto e arquivo de remessa:
  1. Padrão: Utiliza o documento do CPR
  2. CCF: Utiliza o campo CCF do movimento de estoque relacionado
  3. Documento Destino: Utiliza o campo DOCUMENTO do movimento de estoque de destino que está relacionado ao movimento de origem.

• Campos Virtuais:

• Não agrupar cheques no lançamento conta destino: Define se as operações com cheques não serão agrupadas, gerando um movimento de caixa & bancos para cada cheque selecionado.

• Bloquear alterações na Forma de Pagto e Parcelas: Permite bloquear alterações na forma de pagamento e nas parcelas resgatadas dos movimentos de saída do estoque.

• Usar Caixa da Ocorrência: Permite utilizar o caixa informado na ocorrência de recebimento do estoque em vez do caixa informado na rotina de recebimentos.

• Tipos de Movimento (Balcão): Permite definir os tipos de movimento (separados por vírgula) que serão exibidos na rotina de recebimentos do caixa e bancos. Ao informar um valor diferente de 0 (Zero) será exibir um grid no momento do recebimento.

• Usar Tela Balcão 4: Define se vai utilizar a tela balcão 4 quando realizar os recebimentos.

• Permitir Alteração dos Itens: Define vai permitir alterar os itens dos pedidos quando realizar o recebimento:
  • Não: Não permite a alteração, o sistema vai automaticamente para a tela de recebimento.
  • Permite: Permite a alteração dos itens
  • Somente Incluir Novos: Permite que seja incluído novos itens no pedido, mas não permite a alteração ou cancelamento de itens.

• Obrigar informar o Equipamento: Obriga o preenchido do campo equipamento quando estiver sendo solicitado na tela balcão e/ou no movimento de OS.

• NFS-e: Define se deseja que o Caixa VIP automaticamente emita uma NFS-e após a emissão de um cupom fiscal que contenha itens de serviço. Para isso é necessário configurar o tipo de movimento que será gerado na aba [NF-e]. Essa emissão é feita através do Cérebro Service.
  • Impressora Destino: Define o nome da impressora instalada no Servidor (aonde está sendo executado o Cérebro Service) para impressão da NFS-e.

• Desconto Automático para Parcela em Dinheiro: Define se o Caixa VIP vai efetuar desconto automático no percentual informado quando o valor da parcela em dinheiro ultrapassar o valor mínimo informado.

Usar compatibilidade na tributação: Desativa as novas regras de tributação do sistema cérebro. Não aconselhável.

Utiliza Tributo por Empresa: Permite definir um tributo para cada empresa no cadastro de produtos.

Imprimir Valor Aproximado dos Tributos: Ativa a opção de imprimir na NF-e (XML e Observações) e Cupom Fiscal (Mensagens Promocionais) o valor aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais. Os percentuais dos Impostos Aproximados estão no cadastro de NCM´s.

Utiliza Nova Tributação(Obsoleto): Resgatará as configurações de CST, alíquota e MVA contidas no menu Compatibilidade-1

Utiliza Nova Tributação(Grade): Resgatará as configurações de CST,Alíquota,CFOP e MVA contidas no menu Tributos. Ainda não deve ser utilizado.

Não permitir resgatar NF-e e Cupom com status[Gerado]: Ativa o bloqueio no sistema para resgate de movimentos NF e CF com status gerado.

Abater ICMS da Base do PIS/COFINS: Define se a base de cálculo do PIS/COFINS deverá abater o valor do ICMS e a data de inicio (deixe em branco para considerar desde a primeira movimentação do sistema). Essa opção somente afeta as notas fiscais que forem calculadas/emitidas após a alteração e na geração do SPED PIS/COFINS caso utilize a opção de recalcular as bases.

Alterar CST 60 para 00 quando a venda for para consumo interno e o cliente for de outro estado e não contribuinte: Define se o CST de ICMS, Alíquotas e CFOP devem ser alteradas quando atender os seguintes critérios:

• Natureza Venda
• Operação de Consumo: Interna
• Cliente de outro estado (fora)
• Cliente não contribuinte

Alterações:

• CST ICMS de 60 para 00
• CFOP de 5405 para 5102
• Alíquotas de ICMS internas

• Conforme o regime tributário da sua empresa, informe os percentuais de PIS e COFINS. Estes percentuais serão utilizados pelos produtos e movimentações de estoque.
• Utiliza Domínio Contábil[Acumuladores para Cupons Fiscais]: Entre em contato com sua contabilidade para verificar a necessidade de utilizar este recurso, serão definidos os códigos de acumuladores para: À Vista, A Prazo e Trib. Zero.

Obs.: Para poder cadastrar espécies e acumuladores se direcione para o Menu: Cadastros > Contabilidade > Espécies e Acumuladores. Entretanto, se não estiver visível para você, entre em contato conosco para saber se este módulo foi vendido para você ou se apenas é questão de configuração.

• Enviar CEST: Define se envia o campo CEST para o XML na emissão da NF-e.
  • Maiores informações:
    https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/convenios-icms-92-15

• Utilizar Razão Social no Destinatário: Define se a Razão Social será utilizada prioritariamente na emissão da NF-e e caso a Razão Social esteja em branco o sistema assume a descrição. Regra quando essa opção está desmarcada: Quando a cliente é do tipo físico ou o fornecedor tem 11 caracteres no campo CPF/CNPJ é utilizado o Nome Fantasia caso contrário é utilizado a Razão Social.

• * Verificar Situação CNPJ Destinatário: No momento da emissão da DANFe verifica a situação do CNPJ do cliente.

• CPF/CNPJ autorizados a baixar o XML: Informe os CPFs/CNPJs separados por virgula para gerar a tag <autXML>. Todos os CPFs/CNPJs incluídos nesse campo estarão autorizados a visualizar as informações contidas no documento fiscal. Essa opção é disponibilizada pela Sefaz para que sejam feitas consultas de notas de terceiros via webservice.

• Emitir boletos após a emissão: Indique se após a emissão da nota fiscal deseja que seja emitidos os boletos:
  • Não: Nunca exibir a janela de emissão de boletos
  • Exibir janela: Sempre exibir a janela de emissão de boletos após a emissão
  • Enviar automaticamento: Envia os boletos automaticamente via email, sem necessidade da confirmação do usuário.