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 ====== Tipos de Documento ======
+{{ :documents.jpg?nolink&200}}
+===== O que são Tipos de Documento? =====
-**[[cadastro|Cadastro]] > Tipos de Documentos**
+É o veículo "meio" físico usado para realizar movimentações com fins financeiro, seja para compras, vendas, quitação/liquidez de títulos, pagamentos de guias públicas ou até mesmo transferências de valores. Segue abaixo alguns exemplos de tipos de documento:
-===== Descrição =====
+  * NFe;
+  * Recibo;
+  * Cheques;
+  * DARF;
+  * DAN;
+  * Boleto Bancário;
+  * Boleto de Cartão de Crédito;
+  * DOC;
+  * TED;
+  * Etc...
-O objetivo desse cadastro é definir os diferentes tipos de documentos utilizados pela empresa. Uma vez cadastrados, quando um novo documento for incluído ou alterado, será possível selecionar a que tipo ele pertence.
+=== Pré-Requisitos ===
-===== Procedimentos  =====
+  * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela "Tipos de Documento".
-=== Como cadastrar um novo tipo de documento===
-  - Acessar a lista de Tipos de Documento.
-  - Clicar na opção **"Novo"**.
-  - Preencher os campos solicitados.
-  - Clicar no botão **"OK"** para confirmar a inclusão.
-===== Detalhe dos Campos =====
+===== Como Cadastrar um Tipo de Documento? =====
+  - Acesse o cadastro "Tipos de Documento" do modulo de "Financeiro";
+  - Clique no botão "Novo" para abrir a tela de inclusão;
+  - Preenchar os campos;
+  - Confirme a inclusão.
+===== Detalhamento dos Campos =====
-Já virão cadastrados deste a implantação como: Cupom Fiscal, DARF, DARF SIMPLES, Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, etc.
+==== Dados ====
-O Tipo de documento será apresentado como método de pesquisa no seu Contas a Receber e Contas a Pagar, se você realizou uma operação de venda por Nota Fiscal Eletrônica, por exemplo, ao acessar seu Contas a Receber verá que existe um filtro por Tipo de Documento: “Nota Fiscal Eletrônica”, ao selecioná-lo e clicar em Filtrar, constará o título referente a este movimento.
+  * **Nome:** É a descrição do Tipo de Documento (Esse campo deve ser preenchido da mesma forma como está no documento físico);
+  * **Receber/Pagar:** Define se os tipos de documentos serão utilizados para gerar movimentações financeiras especificamente no contas a pagar ou no contas a receber, como também podem ser utilizados para ambos os casos;
+  * **Cliente/Forncedor:** Define se os tipos de documentos serão utilizados para gerar movimentações financeiras especificamente para clientes ou fornecedores, como também podem ser utilizados para ambos os casos;
+  * **Emitir Boleto:** Define se os tipos de documentos serão utilizados para a emissão de boleto bancário, nos casos de emissão, pode-se alternar as opções de emissão em:
+    * Normal - Emite boleto bancário sem restrição de informações;
+    * Sem Valor - Emite o boleto bancário omitindo a informação do valor;
+    * Sem Vencimento - Emite o boleto bancário omitindo a informação da data de vencimento;
+    * Sem Valor e Vencimento - Emite o boleto bancário omitindo as informações do valor e data de vencimento;
+    * Não Utiliza - Para os tipos de documento que não irão gerar boletos bancários.
+  * **Atualiza Crédito:** Por padrão esse tipo vem preenchido como "NÃO", pois o mesmo só tem efeito quando utilizado com o módulo de Controle de Crédito do sistema;
+  * **Relatórios:** São definidos quais os relatórios padrões serão impressos quando houver movimentações com esses tipos de documentos. No caso de padronização de relatórios deve-se seguir a seguinte orientação:
+    * Impressora - Define a impressora padrão para a impressão desse tipo de documento;
+    * Relatório RB - Quando o relatório padrão for na plataforma "Reporte Builder";
+    * Relatório FR - Quando o relatório padrão for na plataforma "Fast Report";
+    * Ação - Seleciona em momento ocorrerá a impressão, sendo que, deve-se seguir os seguintes critérios:
+      * Confirmação - Após a realização de uma movimentação, o sistema irá apresentar uma mensagem de confirmação da impressão do relatório;
+      * Automático - Após a realização de uma movimentação, o sistema imprimirá automaticamente o relatório;
+      * Baixa - O relatório será impresso automaticamente após uma baixa de um título do Contas a pagar ou receber;
+      * NFC/TEF - O relatório será impresso automaticamente após a emissão de um cupom fiscal eletrônico ou com uma movimentação de cartão de crédito via TEF "Transferência eletrônica de fundos".
-No cadastro do Tipo de Documento devemos informar uma descrição no campo Descrição e em seguida informar se ele será utilizado para recebimentos, pagamentos ou ambos; assim como se poderá utilizar tanto para fornecedores, clientes, funcionário ou Padrão (todos).
+==== Contábil ====
-Retornando a tela inicial, ao lado do botão “**Novo**”, temos o botão “**Editar**”, onde podemos editar o cadastro selecionado. Ao lado desse temos o botão “**Excluir**” marcado como um “**X**” vermelho.
-Temos ainda o botão “**Atualizar**”,“**Pesquisar**” e “**Filtro**”, que servem para, respectivamente, atualizar a tela com novos cadastros, caso não atualizem automaticamente, pesquisar por código e filtrar de forma personalizada, seja por Código ou Nome, inclusive com apenas parte destes.
+<note>Disponivel apenas quando o module de contabilidade gerencial estiver habilitado.</note>
 ===== Veja Também =====
   * [[cadastro]]
-==== Vídeo Aula - Cadastro de Tipos de Documento ====
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-		<title>Vídeo Aula</title>
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-		<p>Vídeo Aula - Cadastro de Tipos de Documento</p>
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