Controle de Crédito de Clientes e Fornecedores

Passo a passo de como configurar e utilizar a rotina de Controle de Crédito de Clientes e Fornecedores.

O objeto é realizar os controle de créditos tanto de clientes com a empresa, como da empresa com seus fornecedores.

Os créditos podem ser obtidos através de lançamentos manuais, devoluções, troco, etc… Os créditos podem ser utilizados para pagamentos de vendas, compras e baixas de títulos.

• Saber configurar o sistema
• Conhecer o modulo de ESTOQUE do Cérebro
• Possuir permissão nas opções de sistema e grupos de usuários

1. Marque nas opções de sistema, aba CPR & Caixal:
   • [x] Utilizar C/C
2. Confirme as opções
3. Acesse o grupo de usuários e de as permissões na tabela “Créditos”
4. Reinicie o sistema

1. Acesse o cadastro Estoque > Tipos de Movimento
2. Selecione no combo “Atualiza Créditos” a opção desejada: Crédito ou Débito.

1. Acesse o cadastro Modos de Pagamento
2. Crie um novo modo de pagamento.
3. Selecione no campo “Tipo” a opção: C. Crédito.

1. Acesse o cadastro Clientes ou Fornecedores
2. Selecione no combo “Controle CC” a opção: Usa Créditos.

Para conceder créditos, realizar débitos ou consultar o saldo.

1. Acesse a lista de clientes
2. Selecione o cliente e clique no botão “Controle de Créditos”.
3. Clique no botão incluir
4. Preencha os campos solicitados
5. Confirme o movimento

1. Crie um novo Movimento que utilize Troco (ex: Venda Balcão)
2. Utilize um cliente com a opção de Controle de Créditos marcada
3. Venda um item
4. Feche a venda com troco
5. O sistema vai questionar se deseja utilizar o Troco como crédito
6. Confirme

1. Crie um movimento onde o tipo está configurado para “Débito” de Créditos
2. Informe um cliente que esteja marcado para utilizar Créditos
3. Informe na parcela o modo de pagamento do tipo “C. Crédito”
4. O sistema vai checar se existe saldo de créditos
5. Somente será permitido valor até o saldo compensado
6. Confirme o movimento

1. Crie uma ocorrência com o Modo de Pagamento do tipo “C. Crédito”
2. Realize um baixa com a ocorrência informada
3. O sistema vai checar se existe saldo de créditos
4. Somente será permitido valor até o saldo compensado
5. Confirme a baixa