Essa é uma revisão anterior do documento!
Tipos de Documento
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Descrição
O objetivo desse cadastro é definir os diferentes tipos de documentos utilizados pela empresa. Uma vez cadastrados, quando um novo documento for incluído ou alterado, será possível selecionar a que tipo ele pertence.
Procedimentos
Como cadastrar um novo tipo de documento
- Acessar a lista de Tipos de Documento.
- Clicar na opção “Novo”.
- Preencher os campos solicitados.
- Clicar no botão “OK” para confirmar a inclusão.
Detalhe dos Campos
Já virão cadastrados deste a implantação como: Cupom Fiscal, DARF, DARF SIMPLES, Nota Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica, etc.
O Tipo de documento será apresentado como método de pesquisa no seu Contas a Receber e Contas a Pagar, se você realizou uma operação de venda por Nota Fiscal Eletrônica, por exemplo, ao acessar seu Contas a Receber verá que existe um filtro por Tipo de Documento: “Nota Fiscal Eletrônica”, ao selecioná-lo e clicar em Filtrar, constará o título referente a este movimento.
No cadastro do Tipo de Documento devemos informar uma descrição no campo Descrição e em seguida informar se ele será utilizado para recebimentos, pagamentos ou ambos; assim como se poderá utilizar tanto para fornecedores, clientes, funcionário ou Padrão (todos).
Retornando a tela inicial, ao lado do botão “Novo”, temos o botão “Editar”, onde podemos editar o cadastro selecionado. Ao lado desse temos o botão “Excluir” marcado como um “X” vermelho. Temos ainda o botão “Atualizar”,“Pesquisar” e “Filtro”, que servem para, respectivamente, atualizar a tela com novos cadastros, caso não atualizem automaticamente, pesquisar por código e filtrar de forma personalizada, seja por Código ou Nome, inclusive com apenas parte destes.
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